[우리금융경영연구소] 우리카드 빅데이터를 활용한 국내 자영업 동향 분석과 시사점

 

[국내 자영업수 추이, 서비스업종 소상공인의 영업어익률 추이]

 

 

 

 

*** 출처: [우리금융경영연구소] 우리카드 빅데이터를 활용한 국내 자영업 동향 분석과 시사점

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■ 자영업 집중 업종 평가 방법론

 

 

1. 업종별 종합평가 지수

 

- 4가지 평가요인(업종 총매출 증가율, 점포당 매출 증가율, 가맹점수 증가율, 휴·폐업비율)에 대하여 각 요인별로 점수를 구하고, 4가지 점수를 가중평균하여 업종별 종합평가점수를 산출. 총점은 100점 만점

* 가중치는업종 총매출 20%, 점포당 매출 30%, 가맹점증가율 35%, 휴폐업비율 15%

 

- 요인별 점수는 상대값 개념으로, 해당 평가요인에서 최고점을 받은 업종의 점수를 100으로 하여 다른 업종의 상대점수를 산출

 

* 개별 평가요인에서 10개 업종의 평균과 표준편차를 이용하여 업종별 Z값을 구하고, 최고업종의 Z값을 100으로 환산한 후 업종별 상대점수 도출

 

* Z값은 {항목값(업종 수치)-10개업종 평균} ÷10개업종 표준편차

 

 

2. 경쟁 단계 평가

 

- 점포당 매출액과 가맹점 수 증가율의 변화를 기준으로 16년 이전 → '17년 → '18년 경쟁상태 변화를 파악

 

[ 점포당 매출 증가율(a) / 가맹점수 증가율(b) = (c) ]

 

 

① [성장] (a)>0, (b)>0 이고 (c)>1

 

- 경쟁자(가맹점 수)가 늘고 있으나 수요(점포당 매출액)는 더 큰 폭으로 증가

 

 

② [경쟁심화] (a)>0, (b)>0 이고 (c)≤1

 

- 경쟁자가 늘고 수요도 증가세에 있으나 경쟁자 증가율이 수요 증가율을 상회

 

 

③ [경쟁격화] (a)≤0, (b)>0

 

- 수요가 감소함에도 불구하고 경쟁자는 증가

 

 

④ [경쟁감소] (a)>0, (b)≤0

 

- 경쟁자 수가 감소하면서 수요는 증가

 

 

⑤ [수요감소] (a)≤0, (b)≤0

 

- 경쟁자 수와 수요가 모두 감소

 

 

 

■ 국내 자영업자 소득 현황

 

 

1. 자영업 비중이 감소하고 있으나 자영업자의 점유율도 축소

 

- 국내 자영업 시장은 시장포화, 과당경쟁의 문제가 장기간 해소되지 못하고 있는 상황

 

- 양적 확대 추세가 완화되었으나 서비스업 시장에서 회사법인 등 대형 사업자들의 참여가 늘어나 자영업자는 점유율이 축소되었고 질적 성장에 어려움

 

 

2. 매출 부진과 비용 증가로 자영업자의 소득은 꾸준히 하락

 

- 매출 성장세가 낮은데 인건비와 임대료 등의 비용은 물가상승률 이상으로 늘어나 자영업자의 영업이익률이 추세적으로 하락

 

- 가계 본원소득을 주체별로 비교하면 임금근로자 대비 자영업자 1인당 상대소득은 200년 89%에서 2017년 59%로 하락

 

- 자영업자의 소득이 장기간 하락하는 것은 자영업자간의 경쟁이 치열하고, 대형법인 및 온라인서비스 등 타 업태와 비교해 경쟁력이 낮다는 방증

 

- 포화된 시장에서 다수의 자영업자들이 유사한 서비스를 제공하기 때문에 가격 결정력이 없고, 비용 증가를 가격에 반영하지 못하는 어려움

 

 

3. 최근 소비지표가 개선되고 있으나 자영업자의 매출이 크게 늘기 어려운 상황

 

- 최근 소매판매의 특징을 보면 (1) 백화점·면세점 등의 고가매장 판매 증가, (2) 인터넷 등의 무점포 소매점과 편의점 등 새로운 유통 채널의 소비가 확대

 

- 반면 자영업자가 집중된 편의점 및 슈퍼마켓, 잡화점, 전문소매점의 매출 성장세는 부진이 지속

 

 

4. 매출이 유의미하게 개선되지 않는 한 자영업자의 저소득 문제가 해소되기는 어려울 전망

 

- 정부의 지원 정책으로 인건비 이외의 영업비용 증가세는 완화될 것으로 기대하나 현재 자영업자의 절대 이익 수준이 낮고, 인건비 상승의 부담이 높아 자영업자의 평균 소득이 최저임금 이하로 낮아질 위험

 

- 소득이 월 200만원 수준에 그치는 경우 사업주 소득과 최저임금이 역전되는 경계에 있기 때문에 폐업 후 임금근로자로의 전환을 고려할 가능성

 

- 업종별로는 영업이익 규모가 작고 최저임금 관련성이 높은 음식점 및 주점과 개인서비스업이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상

 

- 최저임금 인상에 따른 소상공인의 월소득 변화 추정